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国内乙醇行业面临的竞争和成本压力

时间:2023-09-08 10:38:00 阅读:1005 整理:成都市场调查公司

2023年中国发酵酒精行业竞争加剧,一方面是国产货源竞争加剧,随着木薯乙醇重新掌握成本优势,玉米乙醇面临的竞争和成本压力增加。另一方面进口量的增加也给国内乙醇行业带来影响。

国内乙醇行业面临的竞争和成本压力

发酵酒精行业处于完全竞争状态,市场化程度较高,参与群体广泛,地区差异明显。发酵酒精行业的整合已经开始,从产能上看,2021年中国发酵酒精行业产能出现下降趋势,降至1435.4万吨。造成这一现象的原因还是行业高竞争带来的低利润甚至亏损出现,导致企业资金不能处于一个良性循环的状态,长期停机企业逐步变成僵尸企业。

目前现有的1435.4万吨产能中,共有152家生产企业,其中2021年参与生产的企业仅有88家,有效产能1054.9万吨。

国家统计局数据显示,2015-2021年中国发酵酒精(折96度,商品量)产量2018年跌至最低,此后总体呈现上升趋势。2021年我国88家生产企业共计生产发酵酒精808.3万千升,比上年减少115.99万千升,同比下滑了12.55%。

2023中国乙醇行业进出口量及趋势分析

煤质乙醇二季度产量将稳定运行,成本优势影响下,场内盈利优于其他产品,且进入二季度后,装置出货平稳,对二季度产量增长提供新的通道。预计二季度中国乙醇行业将继续保持出口量大于进口量,预计出口量将达到1200吨。

二季度醋酸乙酯产量增加,其产能利用率走高的主要原因:国内暂无装置检修及减产装置,而同期国内、外需求或保持缓慢复苏趋势,将导致行业产量及产能利用率处于偏高水平。

预计二季度 国内醋酸乙酯行业产量将达到50.29万吨,较一季度增加2.76%,同比2022年增加16.37%。二季度行业平均产能利用率将达到50.07%,环比上涨2个百分点。预计二季度国内醋酸乙酯消耗乙醇产量达到35万吨左右,较一季度小幅上行。

乙醇是一种可再生燃料,在美国乙醇汽油已有40多年的发展历史。乙醇汽油的推广和使用,有助于美国改善空气质量、减少碳排放和车辆排放、提高能源独立性,并有助于降低消费者能源使用成本。

自2020年以来美国电动汽车保有量显著增加,虽然占全美汽车保有量比重较低,但电动汽车销量增速不容忽视。随着美国电动汽车行业快速发展,车用燃料乙醇需求会发生巨大变化,进而间接影响美玉米供需格局,或造成美玉米价格出现大幅波动。

自上世纪60年代以来,美国开始逐步推广使用乙醇汽油。在此期间,美国共计颁布、修订与燃料乙醇相关的法律及燃料乙醇和乙醇汽油的发展规划、产业标准数高达十多次。其中,《生物燃料安全法案》《美国能源独立和安全法案》《可再生燃料标准》《清洁空气法案》等法规和制度为美国乙醇汽油全面推广奠定了坚实基础。最为重要的是,1978年美国颁布的《能源税收法案》第一次对车用汽油掺混乙醇作出了明确的规定,即在车用汽油中至少添加10%的乙醇。

2023全球乙醇行业发展状况及供需格局变化

目前美国玉米制乙醇方法主要分为两种:湿法和干法。湿法,一般是先将玉米浸泡,像玉米生产淀粉一样,先破碎除皮,分离胚芽,蛋白获得粗淀粉浆再生产酒精。湿法加工工艺的好处在于加工深度最深效益最好,但是缺点在于初期投资较大,门槛较高,工艺复杂,用水量较大。干法,一般是将玉米先湿润一下,然后破碎筛粉,分去部分玉米皮和玉米胚,获得低脂的玉米淀粉,然后生产酒精。干法工艺用水量较少,蒸馏所需的水也少,其优点在于能大幅降低投资成本。根据美国可再生能源协会统计,当前美国燃料乙醇生产过程中,90%以上来自干法制乙醇,10%比例来自湿法制乙醇。

乙醇产量方面,参考美国可再生能源协会数据,自1993年以来美国燃料乙醇行业开始逐步发展,当年美国燃料乙醇产量首次突破10亿加仑。随着2007年美国颁布《生物燃料安全法案》,美国燃料乙醇行业步入快速发展通道。2007年美国燃料乙醇产量达到65.2亿加仑,产量同比增加33%。根据自1993年以来数据,美国燃料乙醇产量由此前的11.54亿加仑扩张至2022年的153.65亿加仑,30年间美国燃料乙醇产量年均复合增速约为9%。

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