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上海试点外卖买药医保支付:2023全国连锁药店企业数量与局势

时间:2023-11-08 10:37:00 阅读:1223 整理:广州市场调查公司

据上证报报道,上海相关部门已经与美团、饿了么等平台联系,试点互联网药店医保支付工作,现已有数十家药店纳入范畴。用户在App下单带有“医保支付”字样的药品,页面显示可从个人电子医保卡账户付款。

此前,国家医保局已发布《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》,明确了医保店的申请条件,有利于龙头药店提升医保店占比。国金证券认为,长期来看,处方外流是大势所趋,将为院外连锁药房带来巨大的增量市场。

公司方面,据上证报报表示截至三季度末,益丰药房 、老百姓的直营门店中,医保资质门店占比均超过86%。头部药房有望在未来的处方外流市场中取得更多市场份额。

药品零售业是一个巨大的市场,也是一个激烈的竞争场。在这个市场中,连锁药店作为重要的参与者,近年来呈现出快速扩张的态势。

2023全国连锁药店企业数量与局势

据统计,截至2022年底,全国共有零售药店22.8万家,其中连锁药店占比达到67.5%,较2017年提高了14.6个百分点。在连锁药店中,老百姓、大参林、益丰、一心堂等上市连锁药店企业在内,全国至少已有6家企业旗下零售药店门店数量突破1万家。

受益于门店数量增长,疫情防控优化导致购药需求增加等因素,山东医药零售头部公司漱玉平民去年净利接近翻倍。

4月26日晚间,漱玉平民披露年报显示,2022年实现营业收入78.23亿元,同比增加47.00%;归属于上市公司股东的净利润约2.29亿元,同比增加99.64%;扣非净利润2.2亿元,同比增长115.18%。

公开资料显示,漱玉平民大药房连锁股份有限公司成立于1999年,总部位于山东济南。2002年5月,漱玉平民第一家门店在济南开业;2021年7月,漱玉平民在深交所创业板挂牌上市,自此开启扩张之路。

主要立足于山东市场的漱玉平民,去年开始通过并购方式进军福建和河南市场。

整体来看,截至报告期末,漱玉平民在山东省、辽宁省、福建省等地区共拥有门店5456家,年内新增门店多达2115家,较去年同比增加63.30%。其中,直营门店3325家,全年新建直营门店318家,并购门店450家,因公司发展规划及经营策略性调整关闭门店35家。

分地域看,漱玉平民在山东省内的直营门店数量多达3116家,在福建省新建门店1家,并购门店152家,共计153家。此外,在河南省布局的7家门店均为并购。

在布局福建和河南市场的背后,漱玉平民先后通过非同一控制下企业合并取得福建惠百姓医药连锁有限公司51%股权;通过非同一控制下企业合并取得福建聚芝林医药连锁有限公司51%股权;通过非同一控制下企业合并取得河南复生堂医药有限公司65%股权。

而在加盟店方面,过去一年扩张速度相比直营店更加明显。数据显示,漱玉平民旗下特许授权签约门店到达2131家,全年新增1382家,较去年同比增加165.38%。

据悉,辽宁、河北作为漱玉平民年度重点区域发展,门店拓展数量占全年拓展数量45%。2022年新进驻内蒙古及陕西市场开展品牌特许加盟业务,目前已覆盖辽宁、河北、吉林、河南等12个省区、直辖市,共计全国40个地级市的漱玉健康加盟网络。在此背景下,报告期内漱玉平民对加盟店的配送收入同比提升94%。

随着健康意识的不断提高,越来越多的人开始重视药品的购买渠道和药品品质。在这个背景下,连锁药店的快速扩张已经成为了一个不可忽视的现象。

连锁药店扩张的最直观的表现就是门店数量的增加。根据行业统计数据,截至2022年底,全国共有零售药店22.8万家,其中连锁药店占比达到67.5%,较2017年提高了14.6个百分点。在连锁药店中,老百姓、大参林、益丰、一心堂等上市连锁药店企业在内,全国至少已有6家企业旗下零售药店门店数量突破1万家。

其中,它们又有着独特的阵营划分。全国大巨头,如国大药房、大参林、老百姓、益丰等,门店10000家左右,营收200亿左右。“药店新势力”,如漱玉平民、健之佳等,门店5000家左右,营收以百亿为目标。“区域小巨人”,河南张仲景、山东立健等,门店超过1000家,营收在50亿级别。

即使只按直营门店计算,一心堂9600家、益丰药房8400家、大参林8000家、老百姓7840家、国大药房7730家、健之佳4500家、漱玉平民3300家也足以令人惊叹。但这和万店目标显然相去甚远。

所以增长主要有两种方式:一是自建门店,即通过自有资金或融资渠道,在新的区域或市场开设新的门店;二是并购门店,即通过收购其他规模较小或区域性的连锁药店或单体药店,实现快速扩张。

从目前的情况来看,自建门店的方式虽然可以保证品牌统一和管理规范,但是成本较高、周期较长、风险较大;而并购门店的方式则可以利用现有的资源和渠道,节省时间和资金,提高市场占有率和规模效应。

连锁药店扩张的原因主要有三个方面:一是市场竞争加剧,导致连锁药店之间争夺客源和市场份额;二是销售增速下滑,导致连锁药店寻求新的增长点和盈利模式;三是美团等网络渠道抢占药品销售份额,导致连锁药店加强线上线下融合和服务创新。

挑战依然存在。首先,药品行业的监管越来越严格,药店企业需要遵守各种规定和标准,提高自身的合规管理水平。其次,药店企业需要保证药品的质量和安全性,否则将面临着不可估量的风险。最后,药店企业需要提高自身的科学经营水平,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

头部群雄逐鹿

连锁药店扩张的重要特征就是并购案例的频发。根据健康界数据,2022年连锁药店并购扩张与以往多有不同:

一是:群雄纷纷出手,亿元以上并购案增多,其中健之佳20.735亿元收购河北唐人医药创我国药品零售业单笔并购金额最大案;

二是:并购标的越来越上移,逐渐抢占小巨人的身位;三是在政策与环境倒逼下,一些有实力的区域龙头主动选择退出;四是并购估值上升——大家都在抢。

大环境、国家政策,都支持头部连锁、上市公司快速发展。一方面,国家一系列政策文件,明确提出要加快推进药品零售业规范化、连锁化、信息化、服务化,鼓励支持连锁药店开展互联网医疗、医保定点、药品集中采购等业务,提高连锁药店的市场竞争力和服务水平。

另一方面,各地政府部门也制定了相应的地方性政策,如降低连锁药店的准入门槛、放宽连锁药店的经营范围、给予连锁药店税收优惠等,为连锁药店的扩张提供了有利的政策环境。

对于规模大、实力强的企业来说,更容易符合监管要求,保证药品的质量和安全性。而随着人们健康意识的不断提高,药品市场的需求也在不断增加。因此,药店企业有着广阔的发展空间和市场前景。同时,随着经济的不断发展,人们的消费能力也在不断提高,药品消费市场也将会进一步扩大。

从资本市场来看,头部连锁、上市公司快速发展条件优良。一方面,上市公司可以通过股权融资或债券融资等方式获取更多的资金支持,并购扩张;另一方面,上市公司可以通过股价上涨或分红等方式获取更多的投资回报,并购扩张。

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